Få full kontroll på affären – hur ERP + CRM skapar affärsnytta

I dagens affärsklimat krävs både operativ effektivitet och starka kundrelationer för att driva tillväxt. Med ett modernt ERP-system automatiseras och optimeras centrala ekonomiska och administrativa processer. Samtidigt ger CRM-system företag möjlighet att arbeta mer datadrivet och kundnära. När dessa två system samverkar skapas ett integrerat affärsstöd som inte bara stärker intern kontroll, utan också möjliggör skalbarhet, kundlojalitet och långsiktig lönsamhet.

Vad är ERP och CRM – och varför behöver du båda?

Ett ERP-system som Visma Net hanterar de interna funktionerna i ett företag, från ekonomisk planering till lagerstyrning och logistik. Det ger struktur, överblick och framför allt automatisering av återkommande arbetsmoment. Affärssystemet skapar ett mer modernt sätt att arbeta där medarbetare kan fokusera på strategiska insatser.

CRM-system å sin sida stödjer de kundnära delarna: sälj, marknadsföring och kundservice. Genom att samla kunddata, automatisera uppföljningar och personalisera kommunikationen hjälper ett CRM-system till att skapa lojalitet och driva försäljning.

När ERP- och CRM-system integreras uppstår en strategisk fördel som förändrar hela verksamhetens arbetsflöde. Informationsflödet mellan avdelningar blir sömlöst, organisatoriska silos elimineras, och företagets kundlöften kan infrias med stöd av realtidsdata från ERP-systemet. Detta skapar en gemensam informationsplattform som stärker beslutsfattandet, ökar effektiviteten och gör det möjligt att leverera en enhetlig kundupplevelse.

Visma Net + CRM = en kraftfull kombination

Genom att koppla ihop ett CRM-system med Visma Net får du tillgång till en helhet där operativ effektivitet möter kundcentrerad precision. Några av de främsta fördelarna är:

→ Synkronisering i realtid: Säljare kan se aktuella lagersaldon direkt från Visma Net, vilket gör det möjligt att lova rätt leveranstider, något som bygger kundförtroende.

→ Automatiserade arbetsflöden: Betalstatus från ERP uppdateras automatiskt i CRM, vilket minskar manuellt arbete och risken för fel.

→ Bättre samarbete: Marknadsavdelningen kan använda ERP-data för att rikta kampanjer, medan kundservice får full inblick i kundens orderhistorik.

→ Nya intäktsmöjligheter: Med integrerad data blir det enklare att identifiera merförsäljning och skapa personliga erbjudanden baserade på köpbeteende.

Så vet du att det är dags att koppla ihop ERP och CRM

Ett kraftfullt ERP-system som Visma.net lägger grunden för automatiserade och effektiva ekonomiprocesser – från redovisning och fakturering till uppföljning av budget och kassaflöde. Men när verksamheten växer och komplexiteten ökar, räcker det sällan med att bara ha kontroll på den interna ekonomin. Här är några tydliga tecken på att det är dags att koppla ihop ditt ERP med ett CRM-system:

Kundinformation hanteras utanför ERP
Om viktiga uppgifter om kundrelationer, offerter, leads och säljdialoger lever i separata system eller kalkylark, riskerar du informationsbortfall och ineffektivitet. Det blir svårt att koppla säljaktiviteter till faktiska affärsresultat.

Ekonomiavdelningen saknar insyn i pågående säljprocesser
Utan CRM-integrering blir det svårt att prognostisera intäkter baserat på affärsmöjligheter. Budgetering och resursplanering sker ofta reaktivt istället för proaktivt – vilket påverkar både precision och planeringssäkerhet.

Manuell hantering av kunddata mellan system
Om sälj- eller kundserviceteam behöver dubbelregistrera information som redan finns i ERP, uppstår flaskhalsar och ökad risk för fel

Begränsad möjlighet till kundanpassad kommunikation
Utan tillgång till köphistorik, betalningsstatus eller tidigare interaktioner via CRM blir det svårt att skräddarsy erbjudanden, följa upp rätt i tid eller identifiera merförsäljning.

Så lyckas du med integrationen

För att integrationen mellan ERP och CRM ska ge maximal effekt är det viktigt att ta hänsyn till följande punkter:

1. Sätt tydliga mål – vad vill ni uppnå?

2. Välj lösningar som fungerar tillsammans – Visma Net har beprövad integration med flera CRM-system.

3. Säkerställ datakvalitet – integrering kräver ren och konsekvent data.

4. Involvera hela organisationen – integration påverkar flera avdelningar.

5. Utbilda personalen – så att alla förstår och använder systemen rätt.

6. Följ upp och optimera – utvärdera, justera och fortsätt utveckla.